Cách theo dõi khách hàng trong doanh nghiệp nhỏ?
Trong doanh nghiệp nhỏ, theo dõi khách hàng thường tụi lại ở ba nơi: sổ tay, danh bạ điện thoại và Excel Cả ba lặng lẽ vỡ ở một điểm — thông tin tồn tại nhưng không có câu trả lời cho các câu hỏi: khách này lần cuối là khi nào, họ chi bao nhiêu, có nợ không, ai mất tích 3 tháng? Hướng dẫn này cho thấy cách có được câu trả lời này mà không cần hệ thống CRM nặng nề
Doanh nghiệp nhỏ thực sự cần gì (4 thứ)
- Ai — tên, điện thoại, từ đâu đến
- Gì mua / khi đến — lịch sử đơn hàng và cuộc hẹn
- Thanh toán bao nhiêu, có nợ không — thanh toán và hóa đơn
- Chúng tôi nói cái gì — lịch sử tin nhắn
Nếu đây không trên một thẻ bạn không theo dõi, bạn tích lũy lưu trữ
Tại sao Excel không đủ
- Mục nhập thủ công: trong ngày bận không ai điền Excel; ngày bán nhiều nhất là ngày trống nhất
- Một bản sao: bạn không thể cập nhật từ điện thoại, hai người không thể nhập cùng một lúc
- Tách rời: đơn hàng, cuộc hẹn và thanh toán ở những nơi khác; bạn phải ghép nối
- Khách mất tích không nhìn thấy: câu hỏi "ai không có 3 tháng" trong Excel là công việc thủ công
Thẻ tự điền
Thiết lập đúng: dữ liệu được điền không phải bởi bạn mà bởi doanh nghiệp Mỗi đơn hàng, mỗi cuộc hẹn, mỗi tin nhắn tự động tạo thẻ và ghi vào đó Kết quả: bạn không cần nhập bất cứ thứ gì theo cách thủ công
Nếu bạn có danh sách hoàn thành, bạn có thể nhập ngay lập tức
Chi tiết: Thêm khách hàng · Nhập danh sách khách hàng
Thiết lập từng bước
1. Nhập danh sách hoàn tất
Excel hoặc danh bạ từ điện thoại — tải lên một lần; sau đó hệ thống phát triển
2. Kết nối bán hàng và cuộc hẹn
Nếu bạn có cửa hàng hoặc hệ thống đặt lịch, mỗi đơn hàng/cuộc hẹn tự động tạo thẻ — bạn không cần làm gì
3. Lưu tin nhắn vào một hộp
Khi Instagram, Facebook và WhatsApp ở một bảng, câu hỏi "đây là ai, chúng ta nói gì" biến mất
Chi tiết: Kết nối WhatsApp và Instagram
4. Gắn thanh toán vào thẻ
Khi bạn sử dụng liên kết thanh toán hoặc thẻ, thanh toán tự động vào khách đúng — bạn không cần tìm biên lai
Chi tiết: Tạo liên kết thanh toán · Tạo hóa đơn
5. Tháng một lần, hãy nhìn vào "mất tích"
15 phút sinh lợi nhất: nhìn ai đã lâu không có, gửi một dòng ngắn Rẻ hơn tìm khách mới
Chi tiết: Gửi email cho khách hàng · Gửi email chào mừng
Ba chỉ số (không có nhiều hơn)
- Tỷ lệ khách lặp lại — sự trung thành hiển thị ở đây
- Giá bình quân — xác định giá cả
- Số tiền chưa thanh toán — kiểm soát nợ
Họ đã hiển thị trong bảng; không cần báo cáo thêm
Sai lầm phổ biến
Ghi lại tất cả Ngày sinh, tỉnh, dị ứng… thông tin bạn sẽ không bao giờ sử dụng Bắt đầu với bốn cơ bản
Hai nơi cùng một lúc Nếu Excel và bảng cùng nhau, cả hai không hoàn thành Chọn ngày, từ đó — một nơi
Bỏ qua đánh giá Yêu cầu đánh giá từ khách hài lòng — marketing rẻ nhất Chi tiết: Thu thập đánh giá tự động
Không bao giờ nhìn dữ liệu Ghi chép và không nhìn — giống như ghi sổ tay
Câu hỏi thường gặp
Tôi có cần mua CRM riêng không? Không — khi cửa hàng, cuộc hẹn và tin nhắn trên một bảng, thẻ tự tạo
Tôi có thể sử dụng điện thoại không? Có, bảng hoạt động trong trình duyệt di động
Đồng nghiệp của tôi có thể vào được không? Có, bạn có thể mời vào nhóm Chi tiết: Mời thành viên nhóm
Dữ liệu của tôi ở đâu? Với bạn Đó là sự khác biệt so với thị trường
GDPR/gì đó — nó sẽ như thế nào? Chính sách bảo mật và cookie được quản lý trong bảng Chi tiết: Quản lý bảo mật
Tiếp theo: liên kết thanh toán · trang CRM